近段时间，国内制造业工厂“订单荒”的消息见诸报端，而此前订单火爆甚至排队到年底的越南工厂也开始“缺单”了。不少工厂减少加班时间，并开始停产、放假，连知名电子企业三星工厂也受到了波及。据相关员工透露，三星电子已经缩减了其在越南的大规模智能手机工厂生产规模。三星越南厂某位员工表示，现在一周只上3天班，部分产线也正将原先的每周6天班调整成每周4天班。往年6-7月前后为淡季，但也只是没有加班、未曾缩减工作天数。该位员工透露，从管理阶层听到的消息是，库存高水准、新订单不多。去年新冠疫情最严重的时候，商业活动甚至更为活跃，现在反而萧条了。缺单！越南、印度、孟加拉订单断崖式下跌作为越南的大金主，三星集团不仅是该国最大的外国投资者，也是越南第一大出口商，一家公司贡献了越南五分之一的出口额。如今三星面临萧条困境，也无情的揭露了近期东南亚多个国家的反差状态。停产、放假！越南年中没订单、工人都轮休前段时间还喊招不到工人、订单满满的越南工厂，如今也开始缺单了。越南媒体vnexpress报道称，经过上半年6个月的强劲复苏，下半年，很多工厂开始缺订单，不得不缩短生产时间，停止招聘，减少劳动力。二季度，俄乌战争爆发、油价上涨、疫情……对人们的全球消费习惯产生了影响。时尚服装产品购买力急剧下降，库存无法销售，品牌不签署新订单。一些工厂没有订单，迫使他们重新计算适当的用工计划，例如周六放假，安排工人休假。有越南工厂负责人表示，工厂仍在正常运营，但到9月至10月，订单将丢失。根据计划，企业将安排工人同时休假，结合国庆假期，工厂将停产8天。然后，公司视情况安排工人周六休假，减少加班。预计工人收入将减少10-20%。胡志明市商业协会副主席Tran Viet Anh先生表示，电子、纺织鞋服，木材、钢铁等行业生产也因关键市场的购买力下降而面临许多困难。今年市场“冷清”许多，工厂有大量库存，降价了仍没有买家，企业不得不重新安排生产活动并减少工作时间。目前，工厂主要是减少加班和放年假。然而，下一次的工作量将不够工人一周工作，每天工作8小时。出口下降15-40%！印度下一季的订单都已减少受全球经济衰退的影响，印度纺织业已感受到阵阵寒风。由于西方零售品牌面临需求缓慢，来自美国和欧洲的服装和家纺出口订单下降了约15%-20%。在重要的家纺生产中心帕尼帕特，有迹象显示出口订单下降了高达40%。据悉，俄乌战争导致的通货膨胀和利率上升是导致经济衰退和出口订单减少的原因。印度工商部公布的数据显示，2022年6月棉纱、面料、制成品、手织机产品等出口量下降19.49%至9.62亿美元；棉纺织品出口整体下降14.30%至16.99亿元。业内消息人士称，来自西方国家的进口商不仅减少了下一季的订单，而且还推迟了之前订单的交付。由于高通胀，西方国家的零售额大幅放缓。仓库里装满了未售出的货物。帕尼帕特的出口商在参加了6月份在德国举行的贸易博览会后表示，他们收到的家纺出口订单比去年减少了40%。帕尼帕特出口商、手织机出口促进委员会成员拉梅什·维尔马表示，来自美国和欧洲的大公司和零售品牌去年采购了大量的家纺产品，但零售额仍然非常疲软。因此，他们必须减少购买量，出口商下一季的订单都减少了。400家企业关停！巴基斯坦减产50%以上总体来看，2022年二季度以来，东南亚棉纺织、服装行业陷入产销“倒挂”、订单下滑、棉花消费明显触顶回落的困境。巴基斯坦纺织厂协会表示，纺织业不仅因停工停产减少50%以上的产出，且将因能源供应和成本限制被迫向海外贷款60亿美元；同时，面临失去订单、客户、违约损失等风险。7月中旬以来买家要求取消合同的现象持续增多，包括一些常年合作的棉纺织厂、中间商老客户，合同履约率一而再再而三的下降。目前，受损较为严重的地区为巴基斯坦的彭加省，该地区的纺织厂占全国的70%，已有400家纺织厂面临关停，数以千计的人失去工作。引发巴基斯坦棉纺织品、服装出口新单下滑的原因还有能源短缺，包括电力和天然气供应严重不足，导致目前巴基斯坦已有约30%的纺织产能被关闭，巴基斯坦棉纺织品、服装企业近期生产、接单的积极性明显下滑，棉花消费需求下降快于预期。新订单环比减少0.4%，德国连续第五个月环比下降德国联邦统计局公布的数据显示，受欧元区以外新订单减少影响，经季节和工作日调整后，今年6月德国工业新订单环比减少0.4%，连续第五个月环比下降。6月德国国外新订单环比减少1.4%；来自欧元区以外的新订单环比减少4.3%。此外，德国联邦统计局将今年5月德国工业新订单从初值环比增加0.1%调整为环比减少0.2%。德国联邦经济和气候保护部当天发表声明说，受乌克兰危机带来的不确定性以及天然气短缺影响，工业新订单需求继续疲软，工业经济前景依然受到抑制。需求放缓，经济衰退风险升温，高端竞争拉开序幕今年年初以来，得益于纺织工业的快速发展及低廉的劳动力成本，东南亚地区纺织、服装出口订单激增，出口创汇强劲。但自二季度中期以来，新订单数量增长开始放缓，预计今年下半年利润大幅缩减。新订单减少的主要原因来自外围市场消费缩减，尤其是美国和欧盟地区，这些地区面临进口库存增加，以及2022年下半年和2023年年初的高通胀压力。此外，俄乌冲突带来的影响仍在持续，叠加全球通胀加剧的风险升级，美欧销售呈下降趋势，买家对下新订单持谨慎态度，推迟、取消订单的现象屡见不鲜。终端消费市场萎缩严重，许多工厂开始缺少订单，于是放假，调休，甚至减员降薪等优化措施就“遍地开花”了，今年的情况似乎远比去年疫情时期还要严重的多。也就是说，目前发达国家的订单正在迅速减少，对于多个制造业大国都是噩梦一般的存在。南亚国家以及东南亚地区的优势，基本都是人口红利和低廉的成本，普遍在低端产业链方面。但随着劳动力成本的上升以及运费价格的上涨，这些红利已经在疫情之下消失殆尽。在减量时代更是沦为了“不值钱”的竞争力，真正考验的是企业制造能力和产品的水平，而非低成本之下的低端制造。当前经济严峻的态势下，半导体、光伏、电子、汽车等高端制造业都需要更加精密的技术和零件以及人才力量，因此对于全球制造业而言，从“产业链”到“价值链”的迭代更新正在迅速进行，产业链上游塑料、化工，以及配套的零件、包装等行业的洗牌也在日益加速。

【导读】此次新冠变异株流行对江浙沪电子产品的打击，震荡已经波及到全球全行业链条的上下游。最近，奥密克戎带来的新一波疫情，已导致长三角地区的制造业活动大范围中断。  苹果多家关键供应商停工对于苹果来说，目前已经有多家关键供应商暂停了在上海及昆山的生产。4月12日，主要的组装商和硕表示，其位于上海和昆山的两个工厂已经停工。 而这也是和硕唯一的iPhone生产基地，其产能大约占全球全部的20%到30%。  主要负责MacBook制造的广达则在4月初就停止了其上海松江区工厂的生产。 作为全球最大的笔记本供应商，广达的总产能有20%左右都在上海。 除了上海，苹果也有大量的供应商在江苏，比如富士康、纬创的立讯精密等。两地加起来达到了共有数十家之多。 其中，对于规模相对较小的立讯精密来说，其唯一的组装厂就在江苏昆山。 不过据了解，目前该工厂仍在闭环管理和严格的新冠预防措施下运行。 而主要的iPad制造商仁宝电子也关停了在昆山的工厂。 除了苹果之外，其他大厂的数十家供应商也表示，自4月2日以来，他们就暂停了在上海及周边地区的业务。 其中包括欣兴电子和南亚印制电路板这两家重要的印制电路板制造商，以及戴尔和特斯拉的主要供应商BizLink。 据称，中国台湾在上海和昆山已经有161家企业停产。持续时间可能要超17天业内知名的「苹果爆料王」、分析师郭明錤表示，上海和昆山两地完全生产复原可能等到四月底或五月初。 不过目前来看，和硕停工对苹果的直接影响还很小，但从长远来看，持续的中断可能会损害供应链的弹性和消费者信心。  作为最大的iPhone供应商，富士康暂未受太大影响，可以部分填补近期的供应缺口。假设富士康能够维持正常运营的同时，和硕能够逐步恢复。 在这种情况下，封闭对iPhone供应的影响将是短期和有限的。 虽然很难预测未来的封闭变化，但苹果拥有最好的供应链管理能力，并与中国官方关系良好，所以郭明錤认为苹果可以将封锁对供应的影响降到最低。 然而，封锁的时间越长，对消费者信心的进一步负面影响会越深重，并可能不利于22年下半年的消费电子产品（包括苹果产品）的出货量。iPhone13开始在印度生产，Pro系列还在中国不过，疫情的不确定性并没有让苹果停下扩充生产的脚步。4月11日，路透社表示，苹果将在印度生产iPhone 13，并计划开启iPad的生产线。 负责的工厂隶属于富士康，位于南泰米尔纳德邦的Sriperumbudur镇。 有网友也贴出了包装盒的对比，从「原产国」那一栏可以很明显地看出，图片上方的是印度生产的。 这也是继2017年的iPhone SE之后，苹果在印度生产的第4款iPhone。 在此期间，苹果还通过富士康和纬创生产了iPhone XR和iPhone 11机型。不过，目前的Pro系列还是由位于中国的代工厂组装。 郭明錤表示，尽管苹果及其合作伙伴努力使其供应链多样化，但中国仍然是一个主要的制造中心。「在可预见的未来，中国仍然是苹果最重要的生产基地。」 在一份声明中，苹果表示：「我们很高兴开始在印度为我们的本地客户制造iPhone 13，它拥有漂亮的设计、先进的相机系统，可以拍摄令人惊叹的照片和视频，以及A15仿生芯片的惊人性能」。 如此看来，这批iPhone应该主要还是针对印度本土的市场，不太可能用于出口。 作为全球第二大的智能手机市场，印度去年为苹果贡献了大约4%的市场份额，而苹果也成为印度增长最快的智能手机品牌之一。 对上海半导体产业影响巨大上海聚焦了很多半导体企业，临港，张江、漕河泾、松江、闵行紫竹等均有大型的芯片产业片区，其余多地也有芯片公司散布。 数据显示，2019年，上海市集成电路产业规模达1706.56亿元，同比增长17.65%，约占全国五分之一。根据规划，到2025年，浦东集成电路全产业链销售规模将达4000亿元。 按闪德资讯、芯闻路1号等专业自媒体统计的消息，上海及周边的芯片全产业生产形势不容乐观。  4月4日，中国十大半导体封测企业之一的上海安靠封装测试公司，多人确诊，多部门停工。 据悉，安靠是上海外高桥保税区内员工最多的企业，约有员工5400人，3000多员工厂区执行生产任务。 安靠封装测试（上海）有限公司高级总监崔盛林表示：我们一旦停顿，整个世界的产业链或多或少也会受到影响的。希望在疫情管控好的情况下，能够保证生产运营的正常进行，帮助上海、中国，乃至全球集成电路产业在缺芯严重的情况下产业链正常运营。 安靠之外，英业达上海厂区此前也停工至4月1日，停工期间将转由捷克、墨西哥厂支持出货。4月1日后，英业达上海厂是否继续停工，后续未见相关消息。英业达上海厂区主要生产服务器、智能设备产品。 位于松江区的台积电厂区实行了厂房和宿舍「两点一线」闭环管理。平时公司约有2400名员工，目前在公司加上居家办公人员，约保持七成人力。 环旭电子股份有限公司旗下位于上海松江区的三家工厂第一时间采购了睡袋、睡垫、洗漱用品、食物等基本生活物资，将厂区也进入封闭管理。 中芯国际方面此前表示，其上海公司生产运营正常，实行封闭管理，将保持常态生产。 中芯国际在上海的12吋晶圆厂是其最先进的FinFET工艺晶圆厂，14nm及改进型的12nm工艺都在其中生产，设计产能3.5万片晶圆/月。  华虹半导体也表示过生产不会断，为此召回了必要人员回公司住宿舍，采取只进不出的封闭管理，力保线上运转。 硅片厂商上海新昇半导体也在浦东临港公租房组织协调近400人在3月28日凌晨进入公司，厂区开始封闭式管理，保证工厂连续生产。 半导体清洗设备业界的生产龙头-盛美上海相关人士透露，「公司对张江园区内研发、管理等部门同事主动安排居家办公，对川沙工厂实行24小时封闭生产。配合政府防疫工作并确保员工的日常生活。因此，公司生产活动未受到实质影响。」 合晶上海厂位于上海松江区，主要从事半导体硅外延片的研发、生产、销售，并提供其他半导体硅材料加工服务。 该公司表示，封控期间，员工只能进不能出，吃住都要在厂区内，目前上海厂员工约3、4百人，人员安排及生产不受影响，但出货可能会受影响。 功率半导体企业尼西半导体科技（上海）有限公司紧急采购1000多条睡袋及被褥，以75%的出勤率达成了98%的产出。 苹果笔记本电脑背光键盘导光板供货商茂林光电28日代子公司上海向隆电子科技有限公司公告，因应新冠疫情影响，从3月28日起至3月31日配合当地政府政策停工。现暂无后续的复工消息。 此外，手机芯片厂商紫光展锐、CIS公司格科微、内存接口芯片商澜起科技、EDA芯华章在内，多家沪上半导体设计类企业相关负责人表示，目前已按照相关政策做好防疫措施，绝大多数员工居家办公，同时积极配合筛查工作。昆山、苏锡常、日本等地也被波及除了上海本埠，长三角的实业也因这次新冠变异株疫情而受打击。 芯片与半导体材料的昆山厂商方面： 欣兴宣布昆山子公司暂时停工，包括主要生产PCB与HDI的子公司昆山鼎鑫，以及生产软板为主的子公司欣兴同泰，产能占比约20~25%。 台光电宣布昆山子公司暂时停工，预估产能占比约30~40%。 南电宣布昆山厂进行闭环式管理，不影响公司营运，产能占比估计约40%，主要以生产PCB、BT载板为主。 定颖宣布配合政府政策实行轮休调休，预估昆山产能占比约60~65%。 楠梓电表示，昆山厂自4月6日起至4月8日暂时停工，现暂无后续消息。 上游设备厂亚泰金属表示，配合当地政府新冠肺炎防疫工作，进行产能调整及居家办公。 不仅如此，苏锡常等地，围绕着电子产品与汽车产业有着密集的供货商布局，其中一家供应出现问题，都将对全行业的上下游生产状态产生极大影响。 比如昆山聚集了多家印刷电路板（PCB）企业，为一级供货商与车企，提供用于发动机、车身、底盘控制系统等功能的电子部件。这些企业都已宣告停工。 而这些企业一停工，下游需要它们产品的造车企业，不管大小，也都得停工。  特斯拉据其4月3日发布的内部通知显示，其已经向工人和供应商发出通知，上海工厂不会像预期的那样于4月4日恢复生产。 据知情人士透露，特斯拉原本计划于周一恢复生产，但内部通知中称，复产计划已被取消，不过该公司没有详细说明原因，也没有透露预计何时恢复生产。 德国博世集团也早已经将在上海和吉林省长春市的工厂暂停了生产，同时将一个在上海、另一个在邻近的太仓的另外两家工厂、进行「闭环运营」，将工人禁足在厂区内部不准外出。 江浙沪的封闭，影响现已波及日本。 马自达4月12日发布消息称，其广岛总部工厂和山口县防府工厂将于14日和15日停产。原因是上海等城市因疫情而实施封控，受此影响，马自达合作企业的工厂停止生产，部分零部件无法采购。  受半导体短缺的影响，预计墨西哥工厂也会在4月内停产两天。